Malgré un barrage d’attaques républicaines, des rendements médiocres et un intérêt décroissant des clients pour les États-Unis, BlackRock Inc. a discrètement étendu sa domination dans l’investissement ESG.

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde a enregistré des entrées nettes ESG chaque trimestre au cours des deux dernières années, une période qui marque l’une des plus difficiles de l’histoire des investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Au total, les actifs sous gestion ESG de BlackRock ont ​​augmenté de 53 % entre le début de 2022 et la fin de l’année dernière, selon les données fournies par Morningstar Direct. Au cours de la même période, le marché des fonds ESG au sens large n’a augmenté que d’environ 8 %. Le gestionnaire de fonds supervise désormais environ 320 milliards de dollars de fonds ESG, soit plus que toute autre société d’investissement en Europe, aux États-Unis ou dans le monde.

BlackRock a refusé de commenter les chiffres, qui sont basés sur la propre évaluation de Morningstar des mesures de durabilité et excluent le marché monétaire, les fonds nourriciers et les fonds de fonds. Selon ses sites Web, BlackRock gère 665 milliards de dollars via sa plateforme d’investissement durable et intègre ce qu’elle considère comme des données ESG financièrement importantes dans les processus d’investissement à l’échelle de l’entreprise.

« BlackRock a été le principal contributeur aux flux de capitaux vers les fonds ESG au cours des cinq dernières années, y compris ces deux dernières années », a déclaré Hortense Bioy, directrice mondiale de la recherche sur le développement durable chez Morningstar. Et cela « malgré la réaction ESG aux États-Unis ».

Cette réaction est de plus en plus agressive, alors que le Parti républicain cherche à qualifier l’ESG de éveillée, anticapitaliste et même anti-américaine. BlackRock s’est souvent retrouvée la cible d’indignations liées à l’ESG, ce qui a incité le directeur général Larry Fink à déclarer que le label était trop « militarisé » pour être utilisé. Cela faisait suite à des avertissements dans lesquels il affirmait que le débat autour de l’ESG était devenu « laid » et « personnel ».

« Nous pouvons nous attendre à ce que la réaction ESG aux États-Unis se poursuive jusqu’aux élections », a déclaré Bioy. « Et peut-être aussi au-delà, en fonction du résultat des élections. »

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